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被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 J

　喜剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去当兵，而是让他去当间谍，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需要的机密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，两人开始小打小闹，最后才发现对方是间谍。

这部另类喜剧以1964年纽约市在隆克斯区中产阶层为背景，朱迪·福斯特扮演一名年轻女子，当一名痴恋她的狂人从狱中出来，她向由粗暴莽汉变成和平使者的提姆罗宾斯求助，阻止了该名校园狂汉对她施暴。