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自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营去了，伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具

小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯

伊丽莎白是一家广告公司的高管，事业有成的她却在人际关系上不如人意。一次，她在陪同侄子去游乐场的途中偶然获得了一枚胸针，这枚胸针可以使她读懂别人的心理活动。自从有了这枚胸针，伊丽莎白签下了更多的广告客户，但这也同时给她带去了麻烦。经过一系列的事情后，她终于明白要靠自己的力量去改变这一切。

由丹尼·麦克布耐德饰演的Thadeous是个不靠谱的王子，他的前半生都用来观摩自己完美的哥哥Fabious勇敢又英俊的上进了，而自己则每天陷入毒品、大麻、与仆人自娱自乐等颓废人生里。而某日他们的国家遭遇了邪恶巫师的打击，Fabious的未婚妻也就是佐伊·丹斯切尔饰演的Belladonna被绑架了，于是天降大任，或者说是过往老爹胁迫给了Thadeous任务，他要和哥哥去经历冒险拯救国家了，两位王子被迫遭遇了许多艰难险阻，不过和《菠萝快车》一样，他们处理艰难险阻的方式都是插科打诨和囧囧有神式的。

大卫的爷爷在过81岁生日时，许下了一个心愿，愿自己能重返18岁。一次，爷孙俩在车上嬉戏出了车祸，结果爷孙俩的年龄互换了，老人成了大卫，并到大学里重新体验了年轻人的生活。

破坏王一直在游戏世界里做反派，可连续作恶30年让他心生厌倦。于是某天他决心离开自己的游戏去闯荡别的电玩世界，证明自己也可以做个英雄。旅途中他误闯多个截然不同的游戏世界，遇到了严酷的士兵队长、刀子嘴豆腐心的倔强小女孩云妮，展开一段精彩满分的反派逆袭。