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南明隆武二年，清军南下攻城夺地，所到之处硝烟弥漫炮火轰鸣，延平王郑成功率部众血战沙场抵守疆土，尽管遭遇父亲投清、母亲被杀、叔父叛变一系列变故，一代名将郑成功依旧坚守着护我家国的誓言绝不后退

民国初年青年贺长生自幼跟随外祖父游走四方、行医救人，学习了不少本领，在外祖父去世后，便和发小儿胡一发一起闯荡上海，开了一家小医药馆，为百姓行医。直到一天，贺胡二人正在打理店铺之时，苗人打扮的女子阿蛮找

在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，