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故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比

万胜镖局总镖头陈华堂，抚养对头人焦家的儿子炎儿，却不许其习武。十年后，城中出现幪面采花大盗，行侠仗义的女捕快冷如霜特来侦查，并将炎儿擒获；然而采花大盗，原来是陈之长子正豪，炎儿实遭陈氏父子嫁祸。炎儿越狱而逃，誓要洗脱罪名。

侠女花碧莲为救人而得罪赌棍万三句(樊梅生 饰)，万率众围杀碧莲，幸得骆宏勋(陈亮 饰)赶来相救。万之主人黄伦(张佩山 饰)知悉一切后，重金收买知府，将宏勋打下冤狱。碧莲往探监，见宏勋奄奄一息，遂只身闯进黄伦练武场，大战众强徒，并取下黄伦助手首级。翌日，碧莲把血淋淋的人头挂在竹竿上，到市上去叫卖，结果惊动官差，被捉进衙门……

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼痛。当地人得知后哈哈大笑，原来女儿国全是女子，到了生育年龄后她们便来喝招胎泉的水，自然就有了身孕，谁曾想两个大男子竟也要生娃娃。为了帮师傅和师弟解围，悟空想尽各种办法。好不容易闯过这一难关，师徒面见女儿国国王（李香君 饰），偏偏国王便爱上了唐僧，想方设法要将其留下当驸马。另一方面，

　　哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

风姿绰约的成衣坊老板娘司小念与清苦郎中晏无明喜结连理，然而大婚之日两人却纷纷离开，原来两人都隐藏着一个反转身份——杀手。面对内心的深爱与隐瞒，两人陷入深深的纠葛…