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波罗接到他的老情人的一封信，约他来巴格达，等他赶到时，对方已经离开了。在巴格达，他遇到了考古队的莱德纳博士和他的新婚妻子路易斯。怪事发生了。路易斯在婚后又接到了恐吓信，这已经不是第一次。她原来结过婚，

军人之女莎拉和好友梅尔、科里、萨尔、布鲁斯相约自驾飞机前往另一个城市看演唱会，莎拉独自承担驾机任务，路途中充满欢乐，只有布鲁斯隐隐担忧。他们的欢乐没有持续太久，意外很快发生。飞机的升降舵出现问题，被迫驶入一片厚厚的雨云之中，燃油很快耗尽，重要部件相继结冰，飞机随时坠毁。经过一番努力，飞机总算恢复控制。但更恐怖的事随之发生，天空中出现了一只巨大的章鱼。