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在深夜的万家灯火中，空旷旷的街道上有一位姑娘在翩翩起舞，也不怕被妖怪抓了去。原来她是一位做过花魁的女人，表面上风光无限，内心终究是苦的，再加上等一个男人等了二十年都没结果，一定是疯了。树林里出来一只面目凶悍的狼妖，追逐着一个刚刚被释放的囚犯。

石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺。