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本片讲述一对年轻的夫妻请了一名保姆来照顾小孩，不料这名保姆竟是拜树教的巫师，打算将婴儿拿去祭树神。在千均一发之际，男主角拿了电锯对付这株“会吸食婴儿”的大树，巫师保姆也因此而粉身碎骨。

李子轩是学西洋美术的学生，却热衷民俗艺雕刻，寻访民俗艺术雕刻家【阿荣师】恳请传艺。皎洁的月色下，子轩巧遇【行芝】，她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情，就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺，好奇心的驱使，子轩打破了阿荣师的禁忌，揭开了供桌上神秘的红巾。雷电交加……不幸的命运，凄惨的遭遇，从阿荣师的口中写了出来，行芝是他的女儿已经去世了，他用移魂大法，将她的魂魄灌注于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了……