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故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师JimmyMcGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（MelRodriguez）一

这一季依然会由每集的独立故事组成，故事发生的位置总与9号有关，一座1978年的阿尔卑斯山小木屋、一间艺术馆与一家关门之后的餐馆成为第三季上演好戏的舞台。

Claire是一名美国学生，韩剧是她的感情和精神食粮。当美国学生在各种派对狂欢时，她一个人宅在宿舍抱着荧幕，沉浸在她的“男神”最新的热剧《恋爱的滋味》的浪漫世界里。而有一天，梦想以一种最奇异的方式实现了，重度上瘾的Claire发现她被吸进了屏幕，来到了她最爱的韩剧的世界，而她不仅真正和男神相遇，自己还变成了剧中的女主角。

在这季中，伊莎在她跌跌撞撞的人生旅程里，试图找出生活中什么才是她想要的，以及如何掌握主动。茉莉，一个外表看起来井然有序的企业律师, 在寻找外界途径经营生活时，内心却在经历挣扎。于此同时，伊莎的男朋友，劳伦斯深陷自满情绪，急需使自己过上更有序的生活。伊莎的同事弗里达是一个过于热切的白人，她的乐观情绪让人又爱又恨；在工作中，她是造成伊莎因为人种问题产生挫败感的主要原因。

故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

讲述了埃及混沌之神Apep上了人身，计划把”纯邪”力量释放至全世界，打开了终极”正邪之战”的序幕。为了阻止他，图书馆员们必须在科学馆里解开一连串线索，包括馆里人偶变活时口中念着的神秘警告语句。