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二战期间，马利亚诺带着妻子和三个孩子保罗、朱利亚诺和咪咪到小镇的父亲家躲避战祸。保罗在附近的小学上学，但是他发现老师只教给他们三个词：信任、服从和战斗，而班里的孩子都会唱一首歌颂法西斯的歌曲。保罗父亲是个反战派，他不让自己的儿子穿“效忠元首"的黑色校服，不想让他被法西斯的思想所统治。与此同时，一家人的生活变得窘迫起来。战争波及到了小镇，保罗的父亲马利亚诺决定带家人返回罗马

理纳德（杰昆•菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）因病理原因被未婚妻抛弃后长时间无法解脱，居住在纽约父母公寓中的他曾多次尝试自杀。理纳德的父母正考虑与好友科恩一家搞干洗店联营，科恩家的大女儿姗德拉（凡妮莎•肖 Vinessa Shaw 饰）爱上了理纳德，但理纳德却爱上了偶遇的金发邻居蜜雪儿（格温妮丝•帕特洛 Gwyneth Paltrow 饰），然而不幸的是，蜜雪儿正与一位有妇之夫的律师罗纳德（伊莱亚斯•科泰斯 Elia Koteas 饰）陷入婚外恋。理纳德在爱情的煎熬中痛苦不堪，曙光与黑夜交替

影片讲述了乌克兰男孩和女孩之间脆弱的爱情故事。痴迷于音乐无法自拔的音乐人安东，在经过治疗后重返乌克兰。普通女孩卡蒂亚是一名努力找寻自己生活方式的音乐家，正在计划着与男友搬去柏林生活。他们在最关键的时刻相遇了。两个迷茫的年轻人，努力的在社会中寻找自己的位置。一起经历了几天的幸福时光。