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15岁的米娅性格叛逆而古怪，惹事生非的她不仅被学校开除而且连她最好的朋友都离她而去。米娅热爱跳舞，然而身边却似乎并没有多少人在意她那充满热情的舞步，直到一个叫康纳的男人出现。康纳是母亲的男朋友，在他与母亲同居的日子里，米娅被这个英俊而又友善的男人所吸引。在康纳的支持和鼓励下，米娅得到了一次舞蹈面试的机会，而且与康纳的关系也更进了一步。然而，现实世界并非想像的那样的美好……

八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。