埃德加是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎来到了瑞士，同行的还有一位绰号“将军”的神秘杀手。三人来到瑞士的目的只有一个，那就是追踪寻找一名德国间谍，然而，这位间谍先生姓甚名谁，样貌又是如何，三人却一无所知。敌人在暗处，埃德加在明处，只要有一丝疏忽和闪失，都有可能危及性命。每一个人似乎都有着双重身份，每一句话似乎都有着话外之音，最终，埃德加能够顺利找到间谍，成功完成任务吗？

在一次代号[猫王]研究中，由于博士朗（大卫帕玛饰）将爆炸范围估计错误，使得整个岛上除了研究所几名人员外，其它参与协助的十八名士兵悉数遇难。在军事法庭上，博士隐敝了这个乞讨密没有告诉法官，导致士兵直属长官布莱纳（彼德佛斯饰）被判刑。

1944年，四名美国士兵幸运地从马尔梅地大屠杀存活下来。他们凭藉著身上唯一的武器，在树林间拯救了英国飞行员欧伯伦温雷。然後，靠著欧伯伦在飞机上得到的资讯，他们接著去营救盟军营地里遭受德军攻击的一大群盟军。在行进的过程中，每个士兵心里爆发了一个又一个冲突...

真人版《木偶奇遇记》，重新讲述木偶匹诺曹努力成为真男孩的动人故事。