本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

落第举子王魁，为贫寒所迫，流落山东莱阳，在海神庙前与名妓敫桂英相遇。桂英爱其才貌双全，结为夫妻，并以私蓄相助其攻读诗书。两年后，王魁赴京赶考，与桂英盟于海神庙，相约永不变心。临别桂英剪下青丝一缕赠王魁，并嘱咐切莫丢失定情信物玉扇坠。王魁得中状元，韩丞相欲招赘为婿，王魁贪图权势名利、荣华富贵，终于弃了桂英，又以玉扇坠为聘礼，变心另娶丞相之女为妻。桂英自送别王魁后，思念之心日切。一天，正与王魁裁衣，忽见老家人前来报喜，说王魁已中状元，并带来信一封、银子200两。桂英拆读来信，竟是休书，于是她奔至海神庙，哭诉王

故事讲述了天煞孤星小枣天生就会给身边的人带来灾难，由于阴差阳错和土地庙的贫穷山神，展开了一段旷世感情纠葛。