陈真当年为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本武术高手，轰动全上海后，便人间蒸发，不知所踪。七年后，陈真化名齐天元从法国回到上海，以年轻实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，暗中彻查老板刘禹天与日军之关系，出身神秘的交际花KiKi，亦借机亲近齐天元，反探其真正身份。原来陈真乃巡捕黄昊龙秘密委派，专案对付以力石猛为首的日军暗杀团。陈真重燃心中怒火，他独闯日本情报机关总部，就如当年他闯进黑龙会一样，就算是九死一生，也要为危难中的中国洒下最后一滴热血。

清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。广东军阀雷洪勾结外国势力，出卖中国情报，上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪，可惜数次未果。日本皇军代表山本一郎要接管雷洪的一切， 雷洪借又廷初恋秀慧之手杀掉了山本并将秀慧击毙。秀慧葬礼当晚，郭天等人出席，雷洪要杀现场所有人，一场混战即将展开。

清末民初军阀混战时期，御前侍卫佟金刚，因不满腐朽的清政府，窃取了皇宫里一个滋补养颜的绝密配方，在一金山镇上开了一家酒馆“精武饭庄”，化名霍元乙。霍元乙利用秘方研制出一种名养生酒的秘方名叫“十年少”，不料却被青花会、斧头帮、八百里水寨等各大帮派暗中盯上。