故事改自小说《陆小凤之决战前后》，武林中很多名门大派的高手纷纷死于剑伤，冷血杀手中原一点红成为江湖人士怀疑的对象，盗帅楚留香也卷入了这场漩涡。白云城主与中原一点红相约决斗，飞天一剑与玉女穿梭两种绝顶武功一决雌雄。

《林中女妖》取材自北欧神话人物“HULDRA”。在挪威民间故事中，HULDRA是一个居住在从林深处的仙女，她咏唱出美妙的歌曲，勾引那些到森林砍柴打猎的壮士流连忘返。这些人眷恋HULDRA的美貌，却也被她如牛鞭的尾巴吓倒，妄想逃脱，却被HULDRA永世囚禁在丛林中陪伴她左右……

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。