解放初，临江市社会治安工作纷繁复杂，缺乏人才，关大铭、罗兴泉和贾小蝈组成了奇妙的侦破搭档。他们首先遇到了临江市工商会长尤贤白被人毒害一案，尤宅的情况十分复杂，每个人都有谋害尤贤白的动机和嫌疑，经努力三人齐心协力查明了真正的凶手。通泰钱庄被劫，老板被打伤，出纳被劫持，抢匪劫走金库里的三百根金条，最终查明原来老板竟是此案的主谋。圣路易医院副院长徐春磊的爱人杨翠花意外死亡，随着调查逐步深入，女医生柳玉娇又被人杀害。关大铭通过调查证实了徐春磊是凶手。关大铭完成了由侦察兵向人民公安的转型，罗兴泉和贾小蝈也在共产党人

女强人童拉拉团队和朱洪团队在同一家地产公司上班，竞争激烈，水火不容。童签下关键一单升职为CEO，把朱洪团队安排去搞卫生，朱洪气不过报复童，使童错过与男友约会。阴差阳错，两人被雷电劈到身体互换。朱在成为童的日子里，体会到了女人不易，也目睹了妻子对他的爱，童也在彻底失去后找到自己真正想要的，两人化敌为友。

阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......

布莱恩（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和保利（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一对从小玩到大的好兄弟，在危机四伏的波士顿，孤苦伶仃的两人只能依靠自己薄弱的力量，不择手段的在这弱肉强食的世界里摸爬滚打着。随着年龄的增长，曾经的小打小闹变成了货真价实的犯罪，在加入了由帕特凯利（布莱恩·古德曼 Brian Goodman 饰）所领导的走私犯罪团伙之后，兄弟两人渐渐走上了不同的道路。