黄大仙本乃金龟托世，千多年前，因不忍凡间受苦，擅作拯救，被黄母娘娘贬下凡间。大仙投胎农户之家，名黄初平，替刘家管羊，平与侍婢小兰感情要好，却被少爷针对。观音暗助，观音向平报梦，平遂向赤松观大师求道，获赠经修练。一别数年，平修为大进，大师临终前指点平日后去向，平决独自云游四海以救苦难，与兰诀别。平以大仙身份到处赠医施药，声名远播。王小二好赌成性，欲将妻子卖到妓寨，得大仙化解。天将不满大仙妄自施法，得观音平息，村民受毒水所困，大仙发现玄通道士竟假扮自己以敛财。二人斗法，玄通不敌，村民更感大仙功德。大仙故乡遭逢

虔诚地修炼了五千年的九尾狐和仙鹤，因违犯了天庭的清规戒律而被罚入人间；他们就是孟姜女和万喜良。一个貌美如仙，一个才华横溢，一个秀外慧中，一个出类拔萃。命运之神将这天生的一对，地造的一双，硬生生地分拆于两仇家。有情人在历经磨难即成眷属之时，命运之神再次跟他们开起了玩笑……

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相传世间凡有七窍者即可修炼成仙，猫修炼成仙的条件就是长出九条尾巴。毛毛已经是只八尾猫，她在人间修炼千年，依然未能长出第九条尾巴。狼妖晶晶即将修炼成魔之际被八尾猫打断修行，狼妖怀恨在心伺机报复。有着狼族高贵血统的程佳楠正是八尾猫苦苦寻找的主人的后世，经老祖指点，八尾猫再次来到人间，一切因果只在一念之间……

蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师与徒弟玄天宗相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人，惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。在生死之际峨嵋真人率弟子前来救援，玄天宗赫然发现其中一名女弟子李英奇，样子竟酷似师傅孤月大师。同时，峨嵋真人发觉中