本片改編自古龍經典名著《武林外史》，劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手，共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)。後沈幾經波折，打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯，終於查出歡喜王行宮所在，殊不知這其實是歡喜王用以聚殲江湖高手的一大圈套……

龙蛇混集的小镇上。汪洪为一之首，窝娼聚赌，无法无天，而善长“擒拿手”之王进勇，不甘与同流合污而拒之。一次，王错手打死汪之手下，而逃亡上海。眼看上海之繁华，王决心闯一番事业，虽然困难重重。但经一番苦战后，终成为独一无二的上海滩大亨。

皇上染病，太子往华山为父求福，将军上官雄护送。王爷要杀太子夺位，其心腹大臣晋福雇铁面虎中途埋伏，危急中雄把太子空座驾推下悬崖，但另一杀手达勒发现。虎，勒追踪太子而至，幸小白龙及时出手，救回太子，并送太子等上路。勒与虎暗伏山路，龙引勒交手，勒不敌被杀。雄带太子离去。王爷准备亲自下手，他到华山禅院杀掉主持及众僧，然后以其手下代之。太子来到，雄发现主持乃虎所扮，立即带太子逃走，龙与王爷苦战，终于把他杀掉。

江湖人称天煞星申无害专惩治一些江湖盗贼、土匪之辈。不了解内情的忠义庄薛立忠获此传闻，特邀请武林各门派长老来庄中商议捉拿计划，薛庄主提到，天煞星申无害本是义兄的徒弟，但为了不让江湖人耻笑，为民除害，力誓缉拿归案、查实真假，绝不留情。行骗高手胜箭和如意嫂听到传闻，捉拿到天煞星能得到黄金一万两黄金。在钱财的诱惑下，两人合力设计擒拿天煞星，并与忠义庄总管事成交，得意忘形的如意嫂想独吞赚来的银票，却被胜箭杀害，这时申无害赶来识破胜箭诡计。原来申无害是被江湖两兄弟相救，幸逃过一劫。申无害想追查师傅葛维义的下落，决定向

金兵侵宋, 身负重伤的宋国将军嘱其女孟红, 爱徒王天龙及范天虎务必把两枚玉玺送到宋室康王手上, 匡扶宋室. 金国走狗完颜鹤利用江湖中人夺取玉玺以免康王即位, 不断向孟、王及范三人软硬兼施, 最终三人不惜与完掌握的 "风云堂" 决一死战!

少年顾汝章幼承庭训，练得一手好拳脚，家传绝招‘铁沙掌’是以好打不平。一次，汝章错手将豪门督军之子段三少杀死，顾父闻悉，故意将汝章逐出家门，亡命天涯，才能得以保存性命。途中遇盗，汝章再次错手杀死劫匪沈老黑，并受其托回乡探其妻女，汝章得知沈家贫困，故假称欠沈老黑债务并愿留乡中工作抵债。正巧当地举行七省拳王竞赛，需搭建擂台，汝章前往工作。工作时，其认识一当地好手韦七，韦知汝章暗藏武功，技非等闲，故劝...

江南才子周文宾英俊潇洒，在元宵灯会上男扮女装，连他的好友祝枝山都未认出。王尚书之子王天豹，浑名王老虎，趁灯会之际抢劫妇女。周文宾见状打抱不平，竟被王老虎抢回家中。当晚，王老虎将周文宾送到妹妹房中暂住，准备翌日拜堂。两个"姑娘"一起谈话，十分投缘。待周文宾脱掉女装，这一对早已相恋的青年男女对天盟誓，结为夫妻。王老虎一觉醒来，眼看自己辛辛苦苦抢来的新娘变成了妹妹的新郎，而且自己连花堂都给妹妹准备好了，他有苦说不出，只好乖乖做了大舅哥。

1905年，赣西煤矿工人遭受血腥镇压，矿工们忍气吞声，过着牛马不如的生活。1921年，中国共产党成立后，青年雷焕觉根据党的指示，来此办起夜校。贺青山、陈振云、郑海生等工人都在夜校接受了马克思主义的启蒙教育。易猛子父子都是挖煤工，受苦很深，但是父亲易老倌由于此前的反抗均告失败，非常灰心，猛子只相信自己的拳头，不愿到夜校接受宣传教育。猛子结婚那一天，矿上发生瓦斯爆炸，矿头们不顾井下工人死活，勒令封井。猛子等与矿警、把头后被捕。张老耿死在井里，猛子的妻子秋英被逼自杀。雷焕觉将矿上的惨剧在报纸上揭露，矿头们不得不

1862年，英国寡妇安娜携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。某次招待外国贵宾的晚会成功举办后，安娜和国王为了庆祝，跳起欢情的舞蹈，但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵，这是两人之间因文化冲突呈现的复杂关系的一例。然而，尽管两人之间有很多不和协，他们仍取得了互相尊重，并且都爱上了对方。

　　建筑工人李三辈（毕鑑昌 饰）文化水平低，他常为此苦恼，大学生秦淑贞（李长乐 饰）是夜校老师，开始时她瞧不起三辈这样的笨学生，认为他们只配干粗活。但当她了解三辈的出身后，改变了原有的看法。几年后，三辈通过刻苦学习，已成长为能看建筑图纸的“土专家”。一次施工中为了图速度，忽视了向老工人师傅学习经验，操作失败，三辈摔成重伤。事后三辈主动承认错误，高师傅（王斑 饰）、秦淑贞也作了自我批评。1960年，三辈调往另一大型建筑工地，他边学习边钻研，向工地领导提出自己的革新建议，得到专家认可，但也有人反对，最后，在陈