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Fish（马里奥·坎通 配音）是一条生活在大海里的鱼，他有一个不同寻常的梦想，那就是想要离开大海，进化成为生活在陆地上的生物。Chips（约翰·雷吉扎莫 配音）是一只梦想能有拥有自由生活的猫。就这样两个心怀梦想的小家伙相遇了，他们决心一同达成愿望，但是，经过一番寻找和折腾，他们发现，如果要实现梦想，必须找到那根传说中的神奇骨头，但是，只有一根神奇骨头的Fish和Chips将会如何抉择，摆在面前的是一道他们从未遇过的难题。
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剧情：
《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……