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剧情：
乐队成员大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……
导演：
剧情：
史蒂夫，一个渴望成名，自私自利的喜剧演员，即将加入“大联盟”。当他不小心杀死迈克，一个人在舞台上说单口相声时，他确信那个男人的鬼正在困扰着他。他尝试冥想来平息他的神经，一次意外让自己灵魂出窍，使迈克的灵魂能够接管他的身体。史蒂夫，现在作为一个自己身体之外的灵魂存在，只能看着迈克通过执行他自己的灾难性，不可靠的事情来破坏他的声誉。在迈克摧毁他的人际关系，他的财务状况以及他的一举成名之前的所有东西前，史蒂夫可以收回他的遗体并参加 “最有趣的最佳喜剧演员”比赛吗？
剧情：
故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。
