Fish（马里奥·坎通 配音）是一条生活在大海里的鱼，他有一个不同寻常的梦想，那就是想要离开大海，进化成为生活在陆地上的生物。Chips（约翰·雷吉扎莫 配音）是一只梦想能有拥有自由生活的猫。就这样两个心怀梦想的小家伙相遇了，他们决心一同达成愿望，但是，经过一番寻找和折腾，他们发现，如果要实现梦想，必须找到那根传说中的神奇骨头，但是，只有一根神奇骨头的Fish和Chips将会如何抉择，摆在面前的是一道他们从未遇过的难题。

剧情围绕着四名前罪犯的生活展开，他们试图翻开新的一页。阿胡、疯狗、简仁和沙宝开始做餐饮生意，但一些事情打乱了他们的生活，因为阿胡十几岁的儿子卖药惹了麻烦……

提姆是一个生活在孤儿院的孩子，他孤僻又有些胆小，熟悉夜空中的星星，每晚要看着天上的星光后才能安然睡去，但是这天，提姆发现那颗属于他的星星消失不见了！无法入睡的提姆在屋顶焦灼的走动，不慎坠落，危机关头，督促猫们帮助孩子入睡的猫神父帕斯特将他救起。从帕斯特口中，提姆知晓还有一个夜间世界的存在，而莫卡是这个世界的管理者，提姆在帕斯特的带领下面见莫卡，向其说明星星正在逐渐消失的异象，可莫卡并不关心。提姆只得偷拿了星星守护人的联系方式，拜托帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界，提姆在帕斯特的猫随从们、制作梦和

影片讲述了参加过伊拉克战争的两兄弟因为战争留下了无法弥补的心灵创伤，展现了两兄弟之间的相爱相争，内疚与宽容的一面，同时也体现了战争的残酷无情。