讲述的是1941年12月珍珠港事件后，中、美、英结为第二次世界大战的同盟。中国远征军上校韩绍功和谢孝彰同赴缅甸作战，先后经历了中、英联军缅北大溃败、经历了戴安澜等我军将士的重大牺牲，也经历了中国远征军

1942年，十万中国远征军溃败怒江，五万英灵长存边。时隔一年后，远征军军部得到密电，日军正在野人山中研制一种毒气弹，如果被日军得逞，怒江沿岸局势堪危，将直接影响到反法西斯战局。于是，军部决定派遣一支特

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……