夜半枪声响起，一名艳妇仓皇登上计程车，司机唐大钧赫然认出她正是四年来遍寻不获的爱侣梅小萍，惟艳妇拒不相认，旋遭追踪而至的大汉带走。钧死心不息，在街头发现萍踪，尾随而至一别墅。原来萍为匪首笑面虎二爷操控

大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国。

张丹枫为了一张祖传的藏宝图从大漠远赴中原，途中遇见了女扮男装的云蕾，二人经历了各种江湖险恶，携手共同进退之后产生了真挚的爱情。然而张丹枫和云蕾很快发现，张云两家竟然有着一段不共戴天的血海深仇，但是长时间的相处使他们更加珍惜彼此。此时更大的麻烦出现了，张家的这张藏宝图是让武林中人虎视眈眈的“宝物”，并且江湖中人都垂涎这张藏宝图，由此引发了一系列的江湖恩怨。最终，张丹枫和云蕾冲破重重阻力，消灭了坏人并将宝藏捐献给了国家，并就此隐退江湖，种种恩仇随风而散。