20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心

20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心

《大魔术师》讲述的是民国时期的故事：中国传统魔术传人张贤凭借精湛的技艺引爆北平，权贵段士章宠爱喜欢戏法的小妾柳荫，张贤因此得到段的青睐。段推荐张贤参加在英国举办的万国魔术大会。回国后，张贤陷入段士章布置的陷阱中。原来张贤和柳荫青梅竹马，因意外两人分开，柳荫的父亲也被段软禁。张贤花十年练就魔术，来到北京发生的一切尽在他的计划中。最终，张贤和柳荫终成眷属，远走高飞……

8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。