这是一个讲述香港海关的故事，透过版权及商标调查科高级监督海锋(袁伟豪饰)、贸易管制处总贸易管制主任关佩欣(黄智雯饰)、海关毒品调查课监督温芷祺(王敏奕饰)，三人带领一众海关菁英及年青新晋，包括有见习督

故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，

影片改编自真人真事，讲述了畅销书《无尽的玩笑》作者大卫·福斯特·华莱士（杰森·席格尔 饰）和《滚石》杂志记者（杰西·艾森伯格 饰）一同踏上新书全国宣传之旅过程中发生的故。