本剧集故事承接第一部剧情，讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）

江湖中流传的一个古老的传说：有两部奇书《心术》和《法术》，得到者，可以安邦定国平天下，于是江湖中各路豪杰为了追查奇书的下落，展开了一场生与死的较量……边关告急，汉武帝急于和大月支联手对抗匈奴。大月支提出的条件是请汉武帝将《心术》和《法术》赠给大月支。大月支公主萧音一人凭借过人的武艺和机智伐幸逃出。皇宫失窃，少了项羽当年喜爱的九龙杯。汉武帝龙颜大怒，怀疑此事与西楚余孽有关，下令杨善和卫青追查……卫青，霍去病，李敢，郭解，花如梦，萧音，霍小玉全力攻入绝情谷，却面临敌强我弱的形势。霍去病带兵攻入匈奴国土，体屠王