以阎罗王为首的魔界势力突袭创界山，使创界山受到严重损坏，山体的一部分被炸毁。同时在现生界，已经升上五年级的战部渡也隐约感觉到了异常，但当他赶往龙神池时，却没有像往常一样看见有龙神前来接他，只遇到了一位神秘的钓鱼老人，钓鱼老人和渡说了关于“另一个世界的操龙之族”的传说。当天晚上，骑着一匹白色飞马的虎王在月光中突然出现，告诉了渡情况并将渡带往创界山，可是当渡醒来时虎王已经不知所踪。此时他才看到创界山的惨状，并遭受魔界怪兽的袭击，但魔界的邪气使所有的魔神都失去了作用，渡和朋友们在没有魔神的情况下一番苦战终于暂时

经过一番艰苦鏖战，救世主瓦塔诺终于和伙伴们打败了多古达及其暗黑军团，创界山再次回复原本的秀美景色。然而好景不长，多古达的弟弟多坏达入侵与创界山息息相关的南斗七星星界山，七色彩虹失去色彩，黑暗重新笼罩大地。在这危急时刻，创界山的人民重新找回主角，请求他打败多坏达军团……

因救世主战部渡大活跃而重获和平的创界山，突然出现了一个铁皮魔兵。火美子挺身而出，将那破旧的铁皮魔兵击倒在地。那个铁皮魔兵其实是魔神山的魔神锻造师东卡拉林的孙女忒娜丽假扮的，她是从魔界之王多坏达的部下金卡库和银卡库的魔掌中逃出来的。金卡库和银卡库的目的是把东卡拉林制造的最强魔神“皇帝龙”抢夺到手。此时处于人界的小渡听到了龙神丸的呼唤，为了再次解救创界山的危机而跟龙神丸前往魔神山……