故事发生在上古时期，传说中的仙女湖水是一位痴情少女思念情郎泪水汇成ccc。后来，不断有仙女下凡在湖中沐浴，非乐（陈龙 饰）因躲避朝廷追杀逃至此地，与失去羽衣的七仙女（贡米 饰）邂逅，产生了一段人仙之恋

乖乖女沈蔓蔓（詹宛如 饰）是一位就读社工系的大四女学生，在她还是个高中生时，遇到了一个比她大一届的学长李翔（黄礼丰 饰），两人陷入了一段毫无保留、全情投入的爱情之中。初恋的甜蜜和美好，每段爱情都是如此

欣欣（陈淑兰 饰）从英国返港度假与父母亲团聚，有一日因邻居好友梅艳方（黄一山 饰）邀约，参加怀旧舞会，而使得父母发生争执。欣欣从中得知母亲阿莲（张敏饰）曾与一名六十年代演员梁浩（吴大维 饰）有一段刻骨铭心的爱情，更得知梁浩为了母亲自杀身亡。就因这段旧恋情，欣欣想利用碟仙方式找梁浩，但碟仙需要童男童女的血，于是欣欣找到梅艳方相助。不料梅艳方心术不正，在施法时想入非非，而令梁浩鬼魂重反阳间…...

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……