故事讲述住在冲绳离岛上的桥本骏(村田 配音)，结识了失去父母的孤独高中生知花实央(松冈 配音)，两位少年成了好eee。实央为了快点成长为大人，决定离开本岛，两人渐渐断了联系。3年后，实央却再次出现在骏

在天下失序、列强割据的战乱时代，僧人祥庵将一名孤儿从中国带到了日。孤儿名叫仔太郎，他背负着一个惊人的秘密。与祥庵失散后，孤苦无依的仔太郎带着爱犬飞丸前往赤池之国的万觉寺，在途中遇见了神秘剑士“无名”。

清光绪年间，广东佛山宝芝林，家传武学名扬天下，传到黄飞鸿一代，更是发扬光大。当时，朝庭腐败无能，全国上下动荡不安，与黄飞鸿同获一榜两魁武状元的齐天赐，受钦命赴广州铲除乱党，他与黄飞鸿惺惺相惜，却又不得不受义父齐公公之命刺杀黄父黄麒英，然而又因看到黄麒英供奉的楚芙蓉的灵牌而手下留情。刚从法国留学归来的袁婷婷，乃广州首富袁仲浦之女，她娇纵任性，却又善良热情。她不满父亲唯利是图的所作所为，积极资助革命党的行动，却为众人惹下一身麻烦，她拒绝齐天赐的一往深情，深深地爱着黄飞鸿，而黄飞鸿却碍于道义礼教，痛苦地徘徊于她