波罗接到他的老情人的一封信，约他来巴格达，等他赶到时，对方已经离开了。在巴格达，他遇到了考古队的莱德纳博士和他的新婚妻子路易斯。怪事发生了。路易斯在婚后又接到了恐吓信，这已经不是第一次。她原来结过婚，

和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦

巴格达有一个年轻英俊、精力旺盛的窃贼，有一天他突发奇想，乔装成贵族混入巴格达宫殿，对美丽的公主一见倾心。侍卫将他抓住并严刑拷打，公主将他救出，还送他一枚象征爱情的戒指。这时，许多慕公主美名来到巴格达的求婚者向公主展开了攻势，公主出的考题是：谁能找到最稀有的宝贝就嫁给谁。在清真寺受圣人指点后，窃贼历尽艰苦、战胜险恶，带着宝贝归来，并打败了邪恶的蒙古王查桑和他的2万军队，使巴格达王国幸免于难，如愿以偿地获得了爱情和幸福——美丽的公主。

辛巴达和阿里发是一部让你开怀大笑的航海喜剧片！讲述辛巴达在七次航海经历之后，回到巴格达准备继承一笔丰厚的遗产，谁知遗产没到手，却差点被谋害，之后的辛巴达更是倒霉透顶，整天遇到些让他哭笑不得的事，原来一切都是巴格达的首领阿里发在暗中搞鬼，而公主西合巴拉德的出现却戏剧性的改变了两个人的命运，三个人闹出了一连串无厘头的笑话……