故事发生在20世纪30年代初，心怀叵测的日本帝国主义在满洲里扶植起满清傀儡政府，旅顺作为东北地区的交通要冲成为他们染指中原的重要跳板。但是伪满地区的人民不甘心做亡国奴，他们奋起反抗，与入侵者展开连

大宋年间，丰乐县滋生了以万山红为首的山匪，山匪们对山底的村子烧杀抢掠无恶不作，村民们苦不堪言。退休老捕快洪钟、程一丁、秦啸天三人最终决定联手抓住万山红剿灭山匪，让丰乐县的村民们重新过上平安幸福的生活。

1949年，桂林白崇禧公馆，各路匪首，垂死挣扎，叫嚷要实行蒋介石的"应变计划"。并将大瑶山和十万大山等地作为反共游击根据地，白崇禧所器重的匪一二六军军长林秀山被赠与了一包上等的烟土。与此同时，我南下部队进入广西，军区领导人张云逸、莫文骅、李天佑感慨风云变幻，20年打了个来回。林匪在撤进山里前，对万山县进行了空前洗劫，炸毁了县城，并强迫乡民进山当匪。杂货店主人冯寒梅正被匪兵调戏，遇李宏成营长带兵前来搭救。一波未平一波又起。这时，粮仓被烧，火光冲天逼人，李营长领人冲进火海，