王人美

菩萨崖是河北某革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十年的儿子——三ddd。三儿在北京当了副局长，并改名为田刚。乡亲们都赶来送行，田老耕在众人千嘱万嘱的欢

女孩小凤（王人美 饰）出生在贫穷的家庭之中，和父亲过着相依为命的生活。小凤生得美貌，个性又活泼好动，因此常常惹出麻烦。一场意外中，父亲失手杀死了想要对小凤行不轨之事的鱼行老板，于是抛弃了小凤踏上逃亡旅

影片的故事发生在东海边，在“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。小猫、小猴和何家少爷子英自小一起长大，感情要好。十年后，长大成人的小猫（王人美 饰）、小猴（韩兰根 饰）继承父业，以捕鱼为生；子英则被父亲安排出国攻读渔业，他一心希望学成归来能改良中国渔业。此后，盗匪猖獗，以及渔业公司的兴办，都使渔民的生活更加艰难。小猫、小猴难以维持生计，于是携着失明的母亲到上海找舅舅另谋出路。跟着舅舅

抗战时期，华声歌咏队队员梅春丽能戏善歌，只是体质较弱，同志们都劝她回重庆的姐姐家休养一段时间。春丽过桂林时遭遇湘桂撤退沦为难民，投机商人吴警之对她备献殷勤，二人到重庆后征得姐姐同意结为夫妻。婚后吴警之设法断绝了春丽与外界的来往，并在抗战胜利后回到上海，春丽亦复员在家，十分苦闷。姐夫林尔文在上海办了实验农场，与妻子感情融洽，春丽许多昔日的队友也来到农场。春丽再也无法忍受丈夫的专横，于雷雨之逃到农场，恢复了往日的活力。

“九一八”后，青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海，刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感，白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲，她们得到了白华和梁质夫的帮助，不久阿凤的母亲病逝，白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱，白华躲到了施夫人家，被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出，她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战，不幸牺牲，白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。